在第一次比赛中，由于兔子得意忘形，乌龟得了第一名，兔子很不服气，决定再挑战乌龟，进行第二轮比赛。
兔子汲取了第一次的惨痛教训，想着一定要夺得冠军，于是每天坚持训练跑步，努力提升自己的速度，每日的大汗淋漓终于换来了希望，兔子的速度在森林中的动物里，可以说是数一数二了。到了比赛日，兔子信心满满的来到了比赛场地，激动的对乌龟放话说：“这次我一定会夺得冠军！你等着瞧！”而乌龟呢，却慢吞吞地回道：“你别异想天开了。”比赛开始了，兔子像离弦的箭一样飞奔出去，拼尽了全力，不敢有一丝懈怠。而乌龟呢？一边欣赏着风景，一边悠闲的慢慢散步，不一会儿，乌龟走到了小溪边，这条小溪是通往赛道的，看见小溪的乌龟瞬间变了个样，只听“噌”的一声，乌龟迅速的下水游过去了，就这样节约了大半的路程。
到了终点，乌龟躺在草地上悠闲地晒着太阳，而兔子却在一边累的快断气了。兔子惊诧地问乌龟：“你是怎么过来的？”乌龟推脱说：“一边看风景一边赛跑，很快就到啦。”兔子百思不得其解，到最后还一直蒙在鼓里呢？它无从知道，乌龟是从溪流中游来走了近路。
大家知道了比赛结果，都纷纷鼓励起兔子，兔子振奋精神又准备要发起第三次比赛了。