在1939年的山东省枣庄市，还是一个被日本人占领的城市，故事的主人公——刘洪和王强从小就是在枣庄长大，为了躲避鬼子的抓捕，他们很早就离开了枣庄参加革命，两年后，刘洪和王强先后回到根据地展开斗争，于是，一场与日本鬼子斗智斗勇、振奋人心的传奇故事便展开了。
一天晚上，刘洪带着小坡一起去扒日本鬼子的火车，他们在火车开车前20分钟就趴在离路基不远的草丛里。“呜——”，晚上9点，这列满载军火的列车缓缓地开出了车站，刘洪麻利地钻出了树林来到了铁道线上，眼睛紧紧地盯着飞奔而来的列车，“一节、两节、三节……”眼看就只有最后两节车厢，刘洪双腿用力一蹬就抓住了了列车上的铁栏杆，只见他双脚用力一蹬就翻上了车顶，他找到那节车厢，拿出老虎钳打开了车门，然后像猴子一样轻松地荡进了车厢，刘洪立刻就找到了绑着枪的草捆，他把开摸了摸，“太好了，都是新的枪”，刘洪一边自言自语，一边往车下仍草捆，“呜——”火车马上就要进站了，刘洪抱起一挺机枪关好车门，跳了下去。通过这一次扒车行动，让山里的队伍有了自己的武器，并且得到了上级的奖励，给鬼子和伪军一个致命的打击。
经过铁道游击队的浴血奋战，终于1945年8月9日，日本在全世界的各个战场屡屡失利，日本天皇在国际上宣布投降，但是鲁南军区的司令官小林静怡却想逃回日本，铁道游击队把他们的路都堵住了，最后双方谈判数日，迫使鬼子投降。在另一边，李正带着一只小分队偷袭了蒋匪军的军营把里面的革命志士和共产党员都救了出来，安全撤离并且奔赴内战战场……